截至2025年1月17日收盘，坚朗五金（002791）报收于22.5元，较上周的20.67元上涨8.85%。本周，坚朗五金1月17日盘中最高价报23.53元。1月13日盘中最低价报20.25元。坚朗五金当前最新总市值79.62亿元，在装修建材板块市值排名6/35，在两市A股市值排名1792/5126。

  坚朗五金发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润盈利9000万元至1.2亿元，每股盈利盈利0.25元至0.34元，扣非后净利润盈利5500万元至7000万元。2024年度建筑行业深度调整，国内建筑配套件市场需求进一步下滑，尽管海外市场业务有一定增长，但整体体量较小，公司营业收入同比下降约14%-15%。期间费用无法有效摊薄，公司计提减值准备，导致净利润同比下降。

  1月16日电线年公司营业收入同比下降14%-15%，累计归属于上市公司股东的净利润同比下降，第四季度降幅低于前三季度；现金流年度及第四季度均转正，约2-3亿元；毛利率相对来说比较稳定，同比略有下降；管理费用及销售费用单季度均呈下降趋势，但其降幅低于收入降幅，费用率同比略有提升。

  从整体看，2024年公司海外收入占比超过10%，发展空间较大；从单季度变化来看，海外收入占比持续加大，单四季度远超全年平均收入占比。葡萄牙子公司业绩出现20%左右的下降，但自营渠道的海外板块延续了2024年前三季度的增长情况，有大概20%左右的增长。

  2024年公司家居类产品业绩同比降幅较大，其实是因为受到建筑市场发展空间缩减的因素影响，与地产关联的部分品类出现较大下滑。在家居类中也有部分品类实现正增长，比如墙板产品、地板产品、高端卫浴等。

  2024年公司国内销售人员较年初会降低，人员数量降幅低于业绩下降水平，销售人员流动性较大，尤其是销售代表。公司总体销售人员持续控制在相对合理水平，更关注当前销售人员的能力培养，逐步提升人均产出。

  公司对员工的个人发展分为管理职和专业职双通道，根据员工的综合能力和岗位技能要求按不同的发展路径。目前总的来看流动性更大的还是销售团队，核心骨干和管理团队都很稳定。

  2024年公司全年产品类别来看，门窗五金、家居类产品下降幅度较大，约在18%-20%，主要受建筑市场环境的影响，与地产直接关联的产业下降较多；门控产品、其他建筑五金产品下降约10%左右。公建类产品，如点支幕墙属于偏工程类产品，具有一定周期性，且部分项目与中字头企业资金支付改善有关，同比增长超过10%；不锈钢护栏产品受到大项目因素略有小幅增长。

  相对来说，2024年公司毛利率还处在较为稳定的状态。一方面是由于公司生产经营所需的主要原材料不锈钢、铝合金、锌合金和零配件中，目前锌铝合金的价格有一定上涨，用量最大的不锈钢材料趋于稳定。另一方面，海外毛利率较国内有一定的优势，海外市场的占比也在逐步提升中。

  在当前形势下，公司认为对2025年行业整体还不能太乐观。2025年公司的工作重心仍然会投入到新场景市场和海外业务拓展方面，加强对新场景业务的深入研究，加大新产品的开拓力度。从市场需求和产品供应多角度挖掘，在市场实践中不断的提高公司的综合集成打包能力。同时，公司地产业务比重预计2025年将进一步下降，海外市场收入占比将持续增长，对公司整体业绩会有更大的贡献。此外在费用方面，公司随着人员收缩和业务职能调整，通过提升人均效能，以降低整体费用。

  广东坚朗五金制品股份有限公司发布2024年年度业绩预告，预计业绩同向下降。业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降62.96%至72.22%，盈利9,000万元至12,000万元；扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降75.74%至80.94%，盈利5,500万元至7,000万元；基本每股盈利盈利0.25元/股至0.34元/股。

  广东坚朗五金制品股份有限公司取得中国银行股份有限公司东莞分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供最高不超过18,000万元的股票回购专项贷款，借款期限不超过36个月。实际贷款金额与已回购的资金金额合计不超过回购方案金额上限，并需满足相关法规要求及银行贷款政策。

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  证券之星估值分析提示坚朗五金盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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